Canadian Solar stärkt US-Fertigung und Speichersegment: Canadian Solar emittiert wandelbaren Schuldverschreibungen für 200 Mio. USD

Kitchener (Kanada) - Canadian Solar hat die Preisfestlegung für seine zuvor angekündigte Emission von vorrangigen wandelbaren Schuldverschreibungen (Senior Notes) mit einem Gesamtnennbetrag von 200 Millionen US-Dollar und Fälligkeit 15. Januar 2031 bekanntgegeben.

Die Notes wurden im Rahmen eines Privatangebots an qualifizierte institutionelle Investoren nach Rule 144A angeboten. Den Erstkäufern wurde die Option eingeräumt, innerhalb von 13 Kalendertagen nach Emission bis zu weitere 30 Millionen US-Dollar Nennbetrag zu erwerben. Das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss des Angebots um den 13. Januar 2026, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Canadian Solar schätzt die Nettoerlöse aus der Emission auf rund 194,6 Millionen US-Dollar bzw. 223,9 Millionen US-Dollar, falls die Kaufoption vollständig ausgeübt wird. Nach eigenen Angaben plant der Solarkonzern, den Nettoerlös für Investitionen in die US-amerikanische Fertigung, die Wertschöpfungskette für Batteriespeicher- und Solarlösungen sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Notes sind unbesicherte vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens und tragen einen Zinssatz von 3,25?% pro Jahr, zahlbar halbjährlich am 15. Januar und 15. Juli, beginnend am 15. Juli 2026. Inhaber können die Notes jederzeit in Stammaktien von Canadian Solar umwandeln; der anfängliche Umwandlungskurs beträgt 36,1916 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag, entsprechend einem Umwandlungspreis von etwa 27,63 US-Dollar pro Aktie.

Ab dem 22. Januar 2029 kann Canadian Solar die Notes gegen Barzahlung zurückkaufen, sofern der Aktienkurs bestimmte Kriterien erfüllt, zudem sind Einlösungen bei steuerlichen Ereignissen möglich. Die Notes und die bei Umwandlung zu liefernden Aktien sind nicht registriert und dürfen nur unter Ausnahmeregelungen angeboten werden.

Canadian Solar, 2001 gegründet, ist ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaikmodulen und Anbieter von Solar- und Batteriespeicherlösungen. Das Unternehmen hat bisher fast 170?GW Solarmodule ausgeliefert und über 16?GWh Batteriespeicherlösungen installiert.

Aktuell notiert die Aktie des Konzerns mit einem Plus von 3,13 Prozent bei 17,125 Euro. Im Jahr 2025 zählte die Aktie von Canadian Solar mit einem Plus von 91,1 Prozent auf 20,58 Euro im regenerativen Aktienindex RENIXX World zu den Titeln mit der besten Performance.