Wachstumsfinanzierung: Meyer Burger gibt Emission einer grünen Wandelanleihe bekannt

Thun - Der Solarkonzern Meyer Burger Technology AG will die nächste Wachstumsphase ankurbeln und zapft dazu den Kapitalmarkt an. Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert die Emission einer nachrangigen, unbesicherten, garantierten Wandelanleihe über ca. 230 Mio. Euro, teilte das Solarunternehmen mit.

"Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll zur Finanzierung der Material- und Anlagenbeschaffung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellenproduktion verwendet werden, um auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie zu reagieren, nachdem nun auch Europa, wie schon die USA, öffentliche Anreize schaffen will", sagt CEO Gunter Erfurt.

Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 100.000 Euro pro Anleihe zu 100 Prozent ihres Nennwerts begeben und wird voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 3,5 Prozent und 4,0 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wird, wird die Anleihe am 17. Mai 2029 zu 100 Prozent ihres Nennwerts zurückgezahlt, so Meyer Burger.

Der anfängliche Wandlungspreis liegt voraussichtlich mit einer Prämie zwischen 25 und 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt wird (umgerechnet in Euro unter Verwendung des geltenden Euro:CHF-Wechselkurses).

Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der Definition des Green Financing Frameworks der Garantin vom Juni 2021 verwendet - einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellproduktion als Reaktion auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich im Laufe des Tages (10.05.2023) festgesetzt. Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen.