Preisspanne für die Conergy Aktie auf 48 bis 54 Euro festgesetzt - Zeichnungsfrist vom 14. bis 16. März

Hamburg – Der Vorstand der Conergy AG hat gemeinsam mit den betreuenden Banken die Preisspanne zur Zeichnung der Conergy Aktie auf Euro 48 bis Euro 54 festgelegt. Auf Basis dieser Preisspanne können institutionelle und private Anleger die Conergy Aktie vom 14. bis zum 16. März bei den Konsortialbanken zeichnen. Conergy wird bei ihrem Börsengang von der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator unterstützt. Das Institut ist gemeinsam mit der Commerzbank auch Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. HSBC Trinkaus & Burkhardt ist Senior Co-Manager, die Berenberg Bank Co-Manager. Die Conergy AG soll voraussichtlich vom 17. März an unter dem Kürzel „CGY“ und der ISIN DE 0006040025 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Angeboten werden bis zu 4,5 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien. Angesichts der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen von Euro 216 Mio. bis zu Euro 243 Mio. (inklusive der Mehrzuteilungsoption). Bei einer vollen Platzierung werden bis zu 58 Prozent des Grundkapitals im Streubesitz sein, wenn man jene Alt-Aktionäre einbezieht, die nach Börsengang weniger als 5 Prozent besitzen.

„Wir haben eine Vielzahl von Gesprächen mit potentiellen Investoren geführt und dabei eine hervorragende Resonanz erlebt,“ sagte Hans-Martin Rüter, der Vorstandsvorsitzende von Conergy. „Die jetzt gefundene Preisspanne ist ein Ergebnis aus dem Investoren-Feedback der ersten Roadshow-Woche, den Analystenstudien sowie der Einschätzung der beratenden Banken und uns als Vorstand. Damit haben wir das Ziel eines marktnäheren Prozesses erreicht.“ Das Unternehmen hat gemeinsam mit den betreuenden Banken die bisherige Methode des Vermarktungsverfahrens leicht modifiziert. Während das traditionelle Verfahren den gleichzeitigen Start von Roadshow und Bookbuilding vorsieht, hat Conergy den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Preisspanne sowie die Möglichkeit, Aktien zu zeichnen, nach hinten verschoben.

„Wir legen großen Wert darauf, private Investoren als zukünftige Aktionäre zu gewinnen. Wir sind davon überzeugt, das gerade auch Kleinaktionäre sich jetzt eine marktnahe Einschätzung zur Preisfindung bilden können,“ betont Rüter weiter. Wie auch die institutionellen Anleger haben die Privatanleger genügend Zeit zur Abgabe von Zeichnungen bei allen vier Konsortialbanken.

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Quelle: iwr/14.03.05/